Contacts
La page Contacts (/contacts) rassemble tous les contacts liés à votre compte, avec leurs événements, leur historique et leur statut de commission.
KPIs en un coup d'oeil
Six cartes de métriques sont affichées en haut de la page :
| KPI | Description |
|---|---|
| Total contacts | Nombre total de contacts dans le système |
| Leads | Contacts ayant soumis un formulaire ou manifesté un intérêt |
| Applications | Contacts ayant complété une application/candidature |
| Bookings | Rendez-vous planifiés |
| Sales | Ventes conclues |
| Revenue total | Somme de toutes les ventes en dollars |
Recherche et filtres
Recherche
La barre de recherche permet de trouver un contact par :
- Nom
- Courriel
- Téléphone
- Nom du représentant
Filtre par type d'événement
| Type | Description |
|---|---|
| Tous | Affiche tous les contacts |
| Lead | Premier intérêt manifesté |
| Application | Candidature soumise |
| Booking | Rendez-vous pris |
| No show | Rendez-vous manqué |
| Sale | Vente conclue |
| Payment | Paiement reçu |
| Refund | Remboursement effectué |
Tableau des contacts
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom | Prénom et nom du contact |
| Adresse courriel | |
| Téléphone | Numéro de téléphone |
| Événements | Badges indiquant les types d'événements associés |
| Rep | Représentant assigné |
| 1er contact | Date du premier événement enregistré |
| Dernier contact | Date de l'événement le plus récent |
| Valeur ($) | Montant total des achats |
Fiche de contact détaillée
En cliquant sur un contact, vous accédez à sa fiche complète :
- Chronologie des événements : tous les événements dans l'ordre, du plus récent au plus ancien
- Historique d'achats : détail de chaque transaction
- Statut de commission : indicateur du droit à commission sur ce contact
Statuts de commission
| Statut | Couleur | Signification |
|---|---|---|
| Fenêtre lead | Orange | Contact dans la fenêtre d'attribution, commission en attente de vente |
| Active | Vert | Commission applicable, vente attribuée |
| Expirée | Rouge | Fenêtre d'attribution dépassée, commission non applicable |
| Aucun | Gris | Pas de modèle de commission associé |
Exportation CSV
Vous pouvez exporter la liste de contacts en fichier CSV pour l'analyser dans Excel ou Google Sheets. Utilisez le bouton d'exportation situé au-dessus du tableau.
Comprendre les badges d'événements
Les badges dans la colonne Événements vous donnent un aperçu rapide du parcours de chaque contact. Un contact avec les badges Lead, Booking et Sale a complété le parcours complet : intérêt initial, rendez-vous, puis achat.