Theme
Contacts
La page Contacts (/contacts) rassemble tous les contacts lies a votre compte, avec leurs evenements, leur historique et leur statut de commission.
KPIs en un coup d'oeil
Six cartes de metriques sont affichees en haut de la page :
| KPI | Description |
|---|---|
| Total contacts | Nombre total de contacts dans le systeme |
| Leads | Contacts ayant soumis un formulaire ou manifeste un interet |
| Applications | Contacts ayant complete une application/candidature |
| Bookings | Rendez-vous planifies |
| Sales | Ventes conclues |
| Revenue total | Somme de toutes les ventes en dollars |
Recherche et filtres
Recherche
La barre de recherche permet de trouver un contact par :
- Nom
- Courriel
- Telephone
- Nom du representant
Filtre par type d'evenement
| Type | Description |
|---|---|
| Tous | Affiche tous les contacts |
| Lead | Premier interet manifeste |
| Application | Candidature soumise |
| Booking | Rendez-vous pris |
| No show | Rendez-vous manque |
| Sale | Vente conclue |
| Payment | Paiement recu |
| Refund | Remboursement effectue |
Tableau des contacts
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom | Prenom et nom du contact |
| Adresse courriel | |
| Telephone | Numero de telephone |
| Evenements | Badges indiquant les types d'evenements associes |
| Rep | Representant assigne |
| 1er contact | Date du premier evenement enregistre |
| Dernier contact | Date de l'evenement le plus recent |
| Valeur ($) | Montant total des achats |
Fiche de contact detaillee
En cliquant sur un contact, vous accedez a sa fiche complete :
- Chronologie des evenements : tous les evenements dans l'ordre, du plus recent au plus ancien
- Historique d'achats : detail de chaque transaction
- Statut de commission : indicateur du droit a commission sur ce contact
Statuts de commission
| Statut | Couleur | Signification |
|---|---|---|
| Fenetre lead | Orange | Contact dans la fenetre d'attribution, commission en attente de vente |
| Active | Vert | Commission applicable, vente attribuee |
| Expiree | Rouge | Fenetre d'attribution depassee, commission non applicable |
| Aucun | Gris | Pas de modele de commission associe |
Exportation CSV
Vous pouvez exporter la liste de contacts en fichier CSV pour l'analyser dans Excel ou Google Sheets. Utilisez le bouton d'exportation situe au-dessus du tableau.
Comprendre les badges d'evenements
Les badges dans la colonne Evenements vous donnent un apercu rapide du parcours de chaque contact. Un contact avec les badges Lead, Booking et Sale a complete le parcours complet : interet initial, rendez-vous, puis achat.