Pipedrive

Ce que ça fait

Pipedrive envoie vos contacts, vos affaires et vos réunions en temps réel vers DURUM.ai. La connexion se fait en un clic : DURUM.ai crée lui-même les abonnements webhook dans votre compte Pipedrive. Il n'y a aucune URL à coller.

En résumé :

• une personne ajoutée dans Pipedrive devient un lead ;
• une affaire gagnée devient une vente (montant = valeur de l'affaire, produit selon le pipeline) ;
• une affaire perdue devient une perte ;
• une activité de type réunion devient un rendez-vous (booking).

DURUM.ai importe aussi, pour l'enrichissement, vos utilisateurs Pipedrive (ils deviennent des reps), vos pipelines et leurs étapes, vos contacts, vos affaires, vos activités, vos notes et vos courriels envoyés. Cet import ne crée aucun lead ni aucune vente : les événements ne sont comptés qu'à partir de la connexion.

Avant de commencer

• Un compte Pipedrive avec les droits pour installer une application. L'autorisation donne à DURUM.ai un accès complet à l'API Pipedrive (Pipedrive ne propose pas de permissions partielles pour ce type de connexion).
• Un accès à DURUM.ai avec un rôle agence ou client. Les rôles rep et affilié ne peuvent pas connecter une intégration.
• Vos produits déjà créés dans DURUM.ai si vous voulez associer chaque pipeline à un produit (étape 2 de l'assistant).

Connexion étape par étape

Deux chemins mènent à la même connexion.

Option A : depuis DURUM.ai

1. Dans DURUM.ai, allez dans Paramètres puis Intégrations.
2. Sur la carte Pipedrive (catégorie CRM), cliquez sur Connecter.
3. Vous êtes redirigé vers Pipedrive. Connectez-vous et autorisez l'application DURUM.ai.
4. Vous revenez dans DURUM.ai avec le message « Pipedrive connecté ». DURUM.ai a créé trois abonnements webhook dans votre compte Pipedrive : personnes, affaires, activités.

Option B : depuis le Marketplace Pipedrive

1. Dans le Marketplace Pipedrive, ouvrez l'application DURUM.ai et cliquez sur Install.
2. Autorisez l'accès. Pipedrive vous envoie sur https://app.durum.ai/connect/pipedrive.
3. Connectez-vous à votre compte DURUM.ai. Le lien d'installation est valable 1 heure et ne sert qu'une seule fois.
4. Compte client : la liaison se fait automatiquement. Compte agence : choisissez dans la liste le client auquel rattacher ce compte Pipedrive, puis cliquez sur Lier Pipedrive à ce client.

Assistant de configuration

Après la connexion, ouvrez les paramètres de l'intégration (icône de réglages sur la carte Pipedrive). L'assistant a trois étapes :

1. Rôle de Pipedrive pour ce client : Marketing, Ventes ou Les deux. Un client peut utiliser un autre CRM pour le marketing et Pipedrive pour les ventes.
2. Mapper les pipelines Pipedrive : associez chaque pipeline à un produit DURUM.ai. Au moins un pipeline doit être associé pour enregistrer. Sans cette association, une affaire gagnée est enregistrée comme vente mais sans produit.
3. Mapping des champs UTM (optionnel) : si vos contacts Pipedrive portent des champs personnalisés contenant les UTM, associez-les à utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_content et utm_term. Ils sont utilisés lors de l'import des contacts.

Les pipelines et les champs affichés viennent d'un import en arrière-plan de votre compte Pipedrive. Si l'assistant affiche « Aucun pipeline trouvé », refermez-le et réessayez un peu plus tard.

Vérifier que ça marche

1. Dans Pipedrive, créez une personne de test avec un courriel facile à reconnaître.
2. Attendez 30 secondes.
3. Dans DURUM.ai, ouvrez Logs Data : un événement lead de source pipedrive doit apparaître avec le statut success.
4. Passez une affaire de test au statut Won : un événement sale doit suivre.

Événements captés

Côté Pipedrive	Événement DURUM.ai	Ce qu'il alimente
Personne ajoutée (person, action added)	lead	Leads. Le contact est identifié par son courriel ou son téléphone principal.
Affaire qui passe au statut won (deal)	sale	Ventes. Montant = valeur de l'affaire, devise de l'affaire, produit selon le pipeline associé dans l'assistant, rep = propriétaire de l'affaire.
Affaire qui passe au statut lost (deal)	sale_lost	Pertes.
Activité de type meeting ajoutée (activity)	booking	Rendez-vous. Le courriel et le téléphone du contact sont lus dans les contacts importés.
Activité de type meeting supprimée	booking_cancel	Annulations.
Personne modifiée ou supprimée, affaire modifiée sans changement de statut, activité d'un autre type (appel, tâche, courriel)	aucun	Reçu puis ignoré, visible dans Logs Data avec le statut ignored.

Les types d'événements se désactivent un à un dans les paramètres de l'intégration. Un événement désactivé apparaît dans Logs Data avec le statut gated.

Dépannage

Problème	Solution
Aucun événement n'arrive	Dans Pipedrive, vérifiez que les trois abonnements webhook créés par DURUM.ai existent et sont actifs. Sinon, déconnectez puis reconnectez l'intégration.
Statut ignored dans Logs Data	Normal pour une personne modifiée, une affaire qui n'est ni gagnée ni perdue, ou une activité qui n'est pas une réunion.
Rendez-vous rejeté avec la raison ghost_booking_no_contact	La réunion est liée à une personne dont DURUM.ai n'a pas encore le courriel ni le téléphone. Vérifiez que la personne a un courriel dans Pipedrive et que l'import en arrière-plan a tourné.
Vente enregistrée sans produit	L'assistant n'a pas été terminé. Associez le pipeline concerné à un produit (étape 2).
Statut gated	Le type d'événement est désactivé dans les paramètres de l'intégration. Réactivez-le.
« Ce lien d'installation a expiré »	Le lien du Marketplace est valable 1 heure. Relancez l'installation depuis le Marketplace Pipedrive.
« Cette installation Pipedrive a déjà été connectée à un compte DURUM.ai »	Le lien a déjà servi. Si la connexion n'apparaît pas dans vos intégrations, relancez l'installation.
« Votre rôle ne permet pas de connecter une intégration »	Seuls les rôles agence et client peuvent finaliser la connexion. Demandez à un administrateur.

FAQ

Est-ce que DURUM.ai importe mon historique Pipedrive ?

DURUM.ai importe vos reps, pipelines, étapes, contacts, affaires, activités, notes et courriels envoyés pour l'enrichissement des fiches. Aucun lead, aucune vente et aucun rendez-vous ne sont créés à partir de l'historique : les événements sont comptés à partir de la connexion.

D'où viennent les reps ?

Chaque utilisateur actif de Pipedrive est importé comme rep (rôle ventes) avec son nom, son courriel et son téléphone.

Je désinstalle DURUM.ai depuis Pipedrive, que se passe-t-il ?

Pipedrive prévient DURUM.ai et la connexion passe en statut revoked. Les données déjà reçues sont conservées.

Et si je déconnecte depuis DURUM.ai ?

Les abonnements webhook créés par DURUM.ai sont supprimés de votre compte Pipedrive. Les événements de cette source cessent d'arriver immédiatement.

Puis-je garder un autre CRM en parallèle ?

Oui. Choisissez le rôle de Pipedrive dans l'assistant (Marketing, Ventes ou Les deux) pour refléter votre organisation.

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