Rôles et permissions
Au-delà du rôle de base attribué à chaque membre, DURUM.ai permet de configurer des permissions granulaires par utilisateur. Un administrateur ou gestionnaire de compte peut activer ou désactiver des fonctionnalités spécifiques pour chaque personne.
Fonctionnement
Le système de permissions fonctionne en deux couches :
- Rôle de base : détermine un ensemble de permissions par défaut (voir Gestion de l'équipe)
- Permissions granulaires : permettent d'ajuster l'accès au cas par cas, en ajoutant ou retirant des fonctionnalités spécifiques
Les permissions sont gérées dans Paramètres, puis Rôles. Cette section est accessible uniquement aux administrateurs et aux gestionnaires de compte de l'agence.
Catégories de permissions
Les permissions sont organisées en quatre grandes catégories.
Onglets du tableau de bord
| Permission | Description |
|---|---|
| Vue CEO | Vue d'ensemble stratégique avec KPIs globaux |
| Marketing | Métriques de performance marketing et publicitaire |
| Ventes Reps | Performance des représentants, rendez-vous, taux de conversion |
| Ventes | Pipeline de ventes, revenus, analyses de conversion |
| Finance | Données financières, P&L, flux de trésorerie |
| Mon Tableau | Tableau de bord personnalisable avec widgets |
| Intelligence | Analyses avancées et Insight DURUM |
Pages de la plateforme
| Permission | Description |
|---|---|
| Publicités | Performance des publicités et librairie créative |
| Contacts | Liste des contacts, historique, commissions |
| Funnels | Construction et analyse de funnels |
| Insight DURUM | Suggestions automatiques pour optimiser les campagnes |
| Agent IA | Agent intelligent pour répondre aux questions sur vos données |
Paramètres
| Permission | Description |
|---|---|
| Équipe | Gestion des membres et des invitations |
| Rôles | Configuration des permissions (cette page) |
| Facturation | Plan, statut et historique de facturation |
| Intégrations | Connexions aux plateformes externes (Meta, GHL, Calendly, etc.) |
Autres fonctionnalités
| Permission | Description |
|---|---|
| Tâches | Gestionnaire de tâches et suivi de projets |
| Logs Data | Journal des webhooks, syncs API et crons |
| Factures | Facturation et suivi des commissions |
Exemples de configuration
Voici des exemples courants de configurations de permissions selon le profil de l'utilisateur.
Responsable marketing
| Catégorie | Permissions activées |
|---|---|
| Tableau de bord | Marketing |
| Pages | Publicités, Insight DURUM |
| Autres | Tâches |
Cette configuration donne accès aux données marketing et publicitaires sans exposer les données financières ou de ventes.
PDG ou propriétaire
| Catégorie | Permissions activées |
|---|---|
| Tableau de bord | Vue CEO, Marketing, Ventes Reps, Ventes, Finance, Mon Tableau, Intelligence |
| Pages | Publicités, Contacts, Funnels, Insight DURUM, Agent IA |
| Paramètres | Équipe, Rôles, Facturation, Intégrations |
| Autres | Tâches, Logs Data, Factures |
Accès complet à toutes les fonctionnalités de la plateforme.
Directeur des ventes
| Catégorie | Permissions activées |
|---|---|
| Tableau de bord | Ventes Reps, Ventes, Finance |
| Pages | Contacts, Funnels |
| Autres | Tâches, Factures |
Accès aux données de ventes et à la performance des représentants, sans accès aux paramètres marketing.
Comment modifier les permissions
- Rendez-vous dans Paramètres via le menu latéral
- Cliquez sur Rôles
- Sélectionnez l'utilisateur à configurer
- Activez ou désactivez les permissions souhaitées
- Enregistrez les modifications
Les changements prennent effet immédiatement.
Page ou onglet manquant?
Si vous ne voyez pas une page ou un onglet dans votre navigation, c'est probablement parce que votre rôle ou vos permissions ne l'incluent pas. Contactez votre administrateur ou votre gestionnaire de compte pour vérifier vos accès.
Permissions et plan d'abonnement
Les permissions granulaires s'appliquent dans les limites de votre plan d'abonnement. Si une fonctionnalité n'est pas incluse dans votre plan (par exemple, Intelligence ou Mon Tableau), l'activer dans les permissions ne suffira pas : il faudra également mettre à niveau votre plan. Consultez la page Abonnement et plans pour plus de détails.