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Roles et permissions
Au-dela du role de base attribue a chaque membre, DURUM.ai permet de configurer des permissions granulaires par utilisateur. Un administrateur ou gestionnaire de compte peut activer ou desactiver des fonctionnalites specifiques pour chaque personne.
Fonctionnement
Le systeme de permissions fonctionne en deux couches :
- Role de base : determine un ensemble de permissions par defaut (voir Gestion de l'equipe)
- Permissions granulaires : permettent d'ajuster l'acces au cas par cas, en ajoutant ou retirant des fonctionnalites specifiques
Les permissions sont gerees dans Parametres, puis Roles. Cette section est accessible uniquement aux administrateurs et aux gestionnaires de compte de l'agence.
Categories de permissions
Les permissions sont organisees en quatre grandes categories.
Onglets du tableau de bord
| Permission | Description |
|---|---|
| Vue CEO | Vue d'ensemble strategique avec KPIs globaux |
| Marketing | Metriques de performance marketing et publicitaire |
| Ventes Reps | Performance des representants, rendez-vous, taux de conversion |
| Ventes | Pipeline de ventes, revenus, analyses de conversion |
| Finance | Donnees financieres, P&L, flux de tresorerie |
| Mon Tableau | Tableau de bord personnalisable avec widgets |
| Intelligence | Analyses avancees et recommandations IA |
Pages de la plateforme
| Permission | Description |
|---|---|
| Publicites | Performance des publicites et librairie creative |
| Contacts | Liste des contacts, historique, commissions |
| Funnels | Construction et analyse de funnels |
| Recommandations IA | Suggestions automatiques pour optimiser les campagnes |
| Agent IA | Agent intelligent pour repondre aux questions sur vos donnees |
Parametres
| Permission | Description |
|---|---|
| Equipe | Gestion des membres et des invitations |
| Roles | Configuration des permissions (cette page) |
| Facturation | Plan, statut et historique de facturation |
| Integrations | Connexions aux plateformes externes (Meta, GHL, Calendly, etc.) |
Autres fonctionnalites
| Permission | Description |
|---|---|
| Taches | Gestionnaire de taches et suivi de projets |
| Logs Data | Journal des webhooks, syncs API et crons |
| Factures | Facturation et suivi des commissions |
Exemples de configuration
Voici des exemples courants de configurations de permissions selon le profil de l'utilisateur.
Responsable marketing
| Categorie | Permissions activees |
|---|---|
| Tableau de bord | Marketing |
| Pages | Publicites, Recommandations IA |
| Autres | Taches |
Cette configuration donne acces aux donnees marketing et publicitaires sans exposer les donnees financieres ou de ventes.
PDG ou proprietaire
| Categorie | Permissions activees |
|---|---|
| Tableau de bord | Vue CEO, Marketing, Ventes Reps, Ventes, Finance, Mon Tableau, Intelligence |
| Pages | Publicites, Contacts, Funnels, Recommandations IA, Agent IA |
| Parametres | Equipe, Roles, Facturation, Integrations |
| Autres | Taches, Logs Data, Factures |
Acces complet a toutes les fonctionnalites de la plateforme.
Directeur des ventes
| Categorie | Permissions activees |
|---|---|
| Tableau de bord | Ventes Reps, Ventes, Finance |
| Pages | Contacts, Funnels |
| Autres | Taches, Factures |
Acces aux donnees de ventes et a la performance des representants, sans acces aux parametres marketing.
Comment modifier les permissions
- Rendez-vous dans Parametres via le menu lateral
- Cliquez sur Roles
- Selectionnez l'utilisateur a configurer
- Activez ou desactivez les permissions souhaitees
- Enregistrez les modifications
Les changements prennent effet immediatement.
Page ou onglet manquant?
Si vous ne voyez pas une page ou un onglet dans votre navigation, c'est probablement parce que votre role ou vos permissions ne l'incluent pas. Contactez votre administrateur ou votre gestionnaire de compte pour verifier vos acces.
Permissions et plan d'abonnement
Les permissions granulaires s'appliquent dans les limites de votre plan d'abonnement. Si une fonctionnalite n'est pas incluse dans votre plan (par exemple, Intelligence ou Mon Tableau), l'activer dans les permissions ne suffira pas -- il faudra egalement mettre a niveau votre plan. Consultez la page Abonnement et plans pour plus de details.