Integrer votre equipe de vente

DURUM.ai permet a vos representants d'acceder a leurs propres donnees de performance. Cette page explique comment integrer votre equipe de vente dans la plateforme.

Roles disponibles

	Directeur de ventes (sales_director)	Representant (sales_rep)
Voit ses propres donnees	Oui	Oui
Voit les donnees de toute l'equipe	Oui	Non
Voit le leaderboard	Oui	Seulement si active
Voit les couts publicitaires	Oui	Non
Voit les marges	Oui	Non
Acces au dashboard complet	Oui (tous les onglets)	Non (/rep-dashboard seulement)
Peut consulter les taches	Oui	Non

INFO

Un representant voit uniquement ses propres donnees : ses bookings, ses meetings, son close rate, son revenu, son pipeline et ses conseils de coaching. Il ne peut pas voir les donnees des autres representants (sauf le leaderboard si vous choisissez de l'activer).

Creer les comptes

La creation des comptes est effectuee par l'agence (Durum Marketing). Pour chaque representant, fournissez :

• Prenom et nom
• Adresse courriel
• Role souhaite (sales_director ou sales_rep)

Votre gestionnaire de compte creera les acces et vous transmettra les identifiants de connexion pour chaque membre de l'equipe.

Premiere connexion d'un representant

Quand un representant se connecte pour la premiere fois :

1. Il arrive automatiquement sur la page Tableau de bord rep (/rep-dashboard)
2. Un tour guide lui presente les sections principales de l'interface
3. Il peut immediatement voir ses donnees de performance

Ce que chaque representant voit

• Bookings : rendez-vous pris avec ses prospects
• Meetings : rencontres effectuees (presents vs no-shows)
• Close rate : taux de fermeture de ses opportunites
• Revenu : revenus generes par ses ventes
• Pipeline : opportunites en cours et leur progression
• Coaching : recommandations personnalisees generees par l'IA

Ce qu'un representant ne voit pas

• Les donnees des autres representants (sauf leaderboard si active)
• Les couts publicitaires (depenses Meta Ads)
• Les marges de l'entreprise
• Les parametres de configuration de la plateforme

Connecter le calendrier

Chaque representant devrait connecter son calendrier dans la page Profil :

• Google Calendar ou Microsoft Outlook sont supportes
• La connexion permet le tracking automatique des meetings (presents et no-shows)
• Sans connexion calendrier, les donnees de meetings doivent etre saisies manuellement

Conseil

La connexion du calendrier est une des etapes les plus importantes. Sans elle, les statistiques de meetings et de no-shows ne seront pas completes et les rapports seront moins precis.

Enregistrement des appels

Si l'enregistrement des appels est active pour votre compte :

• Les appels sont enregistres automatiquement via votre systeme telephonique
• Chaque appel est analyse par l'IA (resume, sentiment, objections, coaching)
• Le representant et le directeur recoivent une notification Slack avec l'analyse
• Les analyses sont aussi accessibles dans le dashboard

L'activation de l'enregistrement des appels se fait en coordination avec votre gestionnaire de compte et depend de votre infrastructure telephonique.

Formation recommandee

Pour un lancement reussi avec votre equipe de vente :

Etape	Duree	Description
Appel de formation equipe	30 min	Demo en direct sur l'application avec toute l'equipe
Support post-lancement	2 semaines	Periode de support rapproche pour repondre aux questions
Suivi d'adoption	En continu	Verification que tous les reps utilisent la plateforme regulierement

Conseil pratique

Lors de l'appel de formation, demandez a chaque representant de se connecter en meme temps sur son propre compte. Cela permet de regler les problemes d'acces immediatement et de s'assurer que tout le monde est operationnel a la fin de l'appel.

Checklist d'integration

• [ ] Definir les roles (directeur vs representant) pour chaque membre
• [ ] Fournir les courriels a l'agence
• [ ] Recevoir les identifiants de connexion
• [ ] Planifier l'appel de formation (30 min)
• [ ] Chaque rep se connecte et complete le tour guide
• [ ] Chaque rep connecte son calendrier (Google ou Outlook)
• [ ] Activer l'enregistrement des appels (si applicable)
• [ ] Verifier que les donnees de chaque rep apparaissent correctement
• [ ] Activer les notifications Slack pertinentes pour chaque role