Intégrer votre équipe de vente

DURUM.ai permet à vos représentants d'accéder à leurs propres données de performance. Cette page explique comment intégrer votre équipe de vente dans la plateforme.

Roles disponibles

	Directeur de ventes (sales_director)	Représentant (sales_rep)
Voit ses propres données	Oui	Oui
Voit les données de toute l'équipe	Oui	Non
Voit le leaderboard	Oui	Seulement si active
Voit les coûts publicitaires	Oui	Non
Voit les marges	Oui	Non
Accès au dashboard complet	Oui (tous les onglets)	Non (/rep-dashboard seulement)
Peut consulter les tâches	Oui	Non

INFO

Un représentant voit uniquement ses propres données : ses bookings, ses meetings, son close rate, son revenu, son pipeline et ses conseils de coaching. Il ne peut pas voir les données des autres représentants (sauf le leaderboard si vous choisissez de l'activer).

Créer les comptes

La création des comptes est effectuee par l'agence (Durum Marketing). Pour chaque représentant, fournissez :

• Prenom et nom
• Adresse courriel
• Role souhaite (sales_director ou sales_rep)

Votre gestionnaire de compte creera les accès et vous transmettra les identifiants de connexion pour chaque membre de l'équipe.

Première connexion d'un représentant

Quand un représentant se connecte pour la première fois :

1. Il arrive automatiquement sur la page Tableau de bord rep (/rep-dashboard)
2. Un tour guide lui présente les sections principales de l'interface
3. Il peut immédiatement voir ses données de performance

Ce que chaque représentant voit

• Bookings : rendez-vous pris avec ses prospects
• Meetings : rencontres effectuees (présents vs no-shows)
• Close rate : taux de fermeture de ses opportunités
• Revenu : revenus générés par ses ventes
• Pipeline : opportunités en cours et leur progression
• Coaching : recommandations personnalisées générées par l'IA

Ce qu'un représentant ne voit pas

• Les données des autres représentants (sauf leaderboard si active)
• Les coûts publicitaires (dépenses Meta Ads)
• Les marges de l'entreprise
• Les paramètres de configuration de la plateforme

Connecter le calendrier

Chaque représentant devrait connecter son calendrier dans la page Profil :

• Google Calendar ou Microsoft Outlook sont supportés
• La connexion permet le tracking automatique des meetings (présents et no-shows)
• Sans connexion calendrier, les données de meetings doivent être saisies manuellement

Conseil

La connexion du calendrier est une des étapes les plus importantes. Sans elle, les statistiques de meetings et de no-shows ne seront pas completes et les rapports seront moins précis.

Enregistrement des appels

Si l'enregistrement des appels est active pour votre compte :

• Les appels sont enregistres automatiquement via votre système téléphonique
• Chaque appel est analyse par l'IA (résumé, sentiment, objections, coaching)
• Le représentant et le directeur reçoivent une notification Slack avec l'analyse
• Les analyses sont aussi accessibles dans le dashboard

L'activation de l'enregistrement des appels se fait en coordination avec votre gestionnaire de compte et depend de votre infrastructure téléphonique.

Formation recommandee

Pour un lancement réussi avec votre équipe de vente :

Étape	Durée	Description
Appel de formation équipe	30 min	Demo en direct sur l'application avec toute l'équipe
Support post-lancement	2 semaines	Période de support rapproche pour répondre aux questions
Suivi d'adoption	En continu	Vérification que tous les reps utilisent la plateforme régulièrement

Conseil pratique

Lors de l'appel de formation, demandez à chaque représentant de se connecter en même temps sur son propre compte. Cela permet de regler les problèmes d'accès immédiatement et de s'assurer que tout le monde est opérationnel à la fin de l'appel.

Checklist d'intégration

• [ ] Définir les roles (directeur vs représentant) pour chaque membre
• [ ] Fournir les courriels à l'agence
• [ ] Recevoir les identifiants de connexion
• [ ] Planifier l'appel de formation (30 min)
• [ ] Chaque rep se connecte et complete le tour guide
• [ ] Chaque rep connecte son calendrier (Google ou Outlook)
• [ ] Activer l'enregistrement des appels (si applicable)
• [ ] Vérifier que les données de chaque rep apparaissent correctement
• [ ] Activer les notifications Slack pertinentes pour chaque role