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Gestion de l'equipe
La page Equipe (/settings/team) permet aux administrateurs de gerer les membres de leur organisation dans DURUM.ai : ajouter des utilisateurs, attribuer des roles et controler les acces.
Ajouter un membre
Pour inviter une nouvelle personne dans votre equipe :
- Rendez-vous dans Parametres via le menu lateral
- Cliquez sur Equipe
- Cliquez sur le bouton Ajouter un membre
- Remplissez les informations requises :
| Champ | Description |
|---|---|
| Courriel | Adresse courriel de la personne a inviter |
| Role | Role a attribuer (voir la section Roles ci-dessous) |
| Client | Client associe, si applicable (pour les representants ou les clients) |
- Confirmez l'ajout
Le systeme envoie alors un courriel d'invitation a la personne. Elle devra cliquer sur le lien dans le courriel pour creer son compte et acceder a la plateforme.
Invitation par courriel
L'invitation est valide pour une duree limitee. Si la personne ne recoit pas le courriel, verifiez les courriels indesirables ou renvoyez l'invitation depuis la page Equipe.
Roles disponibles
Chaque membre se voit attribuer un role qui determine ses permissions et les pages auxquelles il a acces.
| Role | Description | Acces |
|---|---|---|
| Admin | Acces complet a toutes les fonctionnalites | Toutes les pages, parametres, gestion d'equipe |
| Media Buyer | Gestionnaire de campagnes publicitaires | Publicites, campagnes, tableau de bord (pas d'acces admin ni systeme) |
| Sales Director | Directeur des ventes | Voit tous les representants de son client, tableau de bord ventes complet |
| Sales Rep | Representant des ventes | Voit uniquement ses propres donnees et performances |
| Client | Acces client | Tableau de bord selon le plan souscrit, taches en lecture seule |
| Viewer | Observateur en lecture seule | Acces limite, consultation uniquement |
Choisir le bon role
Attribuez le role le plus restreint qui repond aux besoins de la personne. Un representant n'a pas besoin d'un acces Admin. Un partenaire externe peut utiliser le role Viewer pour consulter les donnees sans pouvoir les modifier.
Modifier le role d'un membre
Pour changer le role d'un membre existant :
- Rendez-vous dans Parametres, puis Equipe
- Trouvez le membre dans la liste
- Cliquez sur son role actuel ou sur le bouton de modification
- Selectionnez le nouveau role
- Confirmez le changement
Le changement de role prend effet immediatement. Les permissions de la personne sont mises a jour a sa prochaine connexion ou au prochain chargement de page.
Retirer un membre
Pour supprimer l'acces d'une personne :
- Rendez-vous dans Parametres, puis Equipe
- Trouvez le membre dans la liste
- Cliquez sur le bouton de suppression
- Confirmez la suppression
Suppression d'acces
Le retrait d'un membre desactive son acces a la plateforme. Les donnees historiques associees a cette personne (evenements, ventes, etc.) sont conservees dans le systeme.
Resume des permissions par role
| Fonctionnalite | Admin | Media Buyer | Sales Director | Sales Rep | Client | Viewer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tableau de bord | Oui | Oui | Oui | Limite | Selon plan | Limite |
| Publicites | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Ventes Reps | Oui | Non | Oui | Ses donnees | Selon plan | Lecture |
| Parametres | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Gestion equipe | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Taches | Oui | Oui | Oui | Oui | Lecture seule | Lecture seule |
| Contacts | Oui | Oui | Oui | Ses contacts | Non | Non |