Gestion de l'équipe
La page Équipe (/settings/team) permet aux administrateurs de gérer les membres de leur organisation dans DURUM.ai : ajouter des utilisateurs, attribuer des roles et controler les accès.
Ajouter un membre
Pour inviter une nouvelle personne dans votre équipe :
- Rendez-vous dans Paramètres via le menu latéral
- Cliquez sur Équipe
- Cliquez sur le bouton Ajouter un membre
- Remplissez les informations requises :
| Champ | Description |
|---|---|
| Courriel | Adresse courriel de la personne a inviter |
| Role | Role a attribuer (voir la section Roles ci-dessous) |
| Client | Client associé, si applicable (pour les représentants ou les clients) |
- Confirmez l'ajout
Le système envoie alors un courriel d'invitation à la personne. Elle devra cliquer sur le lien dans le courriel pour créer son compte et accéder à la plateforme.
Invitation par courriel
L'invitation est valide pour une durée limitée. Si la personne ne reçoit pas le courriel, vérifiez les courriels indésirables ou renvoyez l'invitation depuis la page Équipe.
Roles disponibles
Chaque membre se voit attribuer un role qui determine ses permissions et les pages auxquelles il a accès.
| Role | Description | Accès |
|---|---|---|
| Admin | Accès complet à toutes les fonctionnalités | Toutes les pages, paramètres, gestion d'équipe |
| Media Buyer | Gestionnaire de campagnes publicitaires | Publicités, campagnes, tableau de bord (pas d'accès admin ni système) |
| Sales Director | Directeur des ventes | Voit tous les représentants de son client, tableau de bord ventes complet |
| Sales Rep | Représentant des ventes | Voit uniquement ses propres données et performances |
| Client | Accès client | Tableau de bord selon le plan souscrit, tâches en lecture seule |
| Viewer | Observateur en lecture seule | Accès limite, consultation uniquement |
Choisir le bon role
Attribuez le role le plus restreint qui répond aux besoins de la personne. Un représentant n'a pas besoin d'un accès Admin. Un partenaire externe peut utiliser le role Viewer pour consulter les données sans pouvoir les modifier.
Modifier le role d'un membre
Pour changer le role d'un membre existant :
- Rendez-vous dans Paramètres, puis Équipe
- Trouvez le membre dans la liste
- Cliquez sur son role actuel ou sur le bouton de modification
- Sélectionnez le nouveau role
- Confirmez le changement
Le changement de role prend effet immédiatement. Les permissions de la personne sont mises à jour à sa prochaine connexion ou au prochain chargement de page.
Retirer un membre
Pour supprimer l'accès d'une personne :
- Rendez-vous dans Paramètres, puis Équipe
- Trouvez le membre dans la liste
- Cliquez sur le bouton de suppression
- Confirmez la suppression
Suppression d'accès
Le retrait d'un membre désactivé son accès à la plateforme. Les données historiques associées à cette personne (événements, ventes, etc.) sont conservees dans le système.
Résumé des permissions par role
| Fonctionnalité | Admin | Media Buyer | Sales Director | Sales Rep | Client | Viewer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tableau de bord | Oui | Oui | Oui | Limite | Selon plan | Limite |
| Publicités | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Ventes Reps | Oui | Non | Oui | Ses données | Selon plan | Lecture |
| Paramètres | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Gestion équipe | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Tâches | Oui | Oui | Oui | Oui | Lecture seule | Lecture seule |
| Contacts | Oui | Oui | Oui | Ses contacts | Non | Non |