Gestion de l'équipe
La page Équipe (/settings/team) permet aux administrateurs de gérer les membres de leur organisation dans DURUM.ai : ajouter des utilisateurs, attribuer des rôles et contrôler les accès.
Ajouter un membre
Pour inviter une nouvelle personne dans votre équipe :
- Rendez-vous dans Paramètres via le menu latéral
- Cliquez sur Équipe
- Cliquez sur le bouton Ajouter un membre
- Remplissez les informations requises :
| Champ | Description |
|---|---|
| Courriel | Adresse courriel de la personne à inviter |
| Rôle | Rôle à attribuer (voir la section Rôles ci-dessous) |
| Client | Client associé, si applicable (pour les représentants ou les clients) |
- Confirmez l'ajout
Le système envoie alors un courriel d'invitation à la personne. Elle devra cliquer sur le lien dans le courriel pour créer son compte et accéder à la plateforme.
Invitation par courriel
L'invitation est valide pour une durée limitée. Si la personne ne reçoit pas le courriel, vérifiez les courriels indésirables ou renvoyez l'invitation depuis la page Équipe.
Rôles disponibles
Chaque membre se voit attribuer un rôle qui détermine ses permissions et les pages auxquelles il a accès.
| Rôle | Description | Accès |
|---|---|---|
| Admin | Accès complet à toutes les fonctionnalités | Toutes les pages, paramètres, gestion d'équipe |
| Media Buyer | Gestionnaire de campagnes publicitaires | Publicités, campagnes, tableau de bord (pas d'accès admin ni système) |
| Sales Director | Directeur des ventes | Voit tous les représentants de son client, tableau de bord ventes complet |
| Sales Rep | Représentant des ventes | Voit uniquement ses propres données et performances |
| Client | Accès client | Tableau de bord selon le plan souscrit, tâches en lecture seule |
| Viewer | Observateur en lecture seule | Accès limité, consultation uniquement |
Choisir le bon rôle
Attribuez le rôle le plus restreint qui répond aux besoins de la personne. Un représentant n'a pas besoin d'un accès Admin. Un partenaire externe peut utiliser le rôle Viewer pour consulter les données sans pouvoir les modifier.
Modifier le rôle d'un membre
Pour changer le rôle d'un membre existant :
- Rendez-vous dans Paramètres, puis Équipe
- Trouvez le membre dans la liste
- Cliquez sur son rôle actuel ou sur le bouton de modification
- Sélectionnez le nouveau rôle
- Confirmez le changement
Le changement de rôle prend effet immédiatement. Les permissions de la personne sont mises à jour à sa prochaine connexion ou au prochain chargement de page.
Retirer un membre
Pour supprimer l'accès d'une personne :
- Rendez-vous dans Paramètres, puis Équipe
- Trouvez le membre dans la liste
- Cliquez sur le bouton de suppression
- Confirmez la suppression
Suppression d'accès
Le retrait d'un membre désactive son accès à la plateforme. Les données historiques associées à cette personne (événements, ventes, etc.) sont conservées dans le système.
Résumé des permissions par rôle
| Fonctionnalité | Admin | Media Buyer | Sales Director | Sales Rep | Client | Viewer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tableau de bord | Oui | Oui | Oui | Limité | Selon plan | Limité |
| Publicités | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Ventes Reps | Oui | Non | Oui | Ses données | Selon plan | Lecture |
| Paramètres | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Gestion équipe | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Tâches | Oui | Oui | Oui | Oui | Lecture seule | Lecture seule |
| Contacts | Oui | Oui | Oui | Ses contacts | Non | Non |