Détails et drilldown
Les chiffres affichés dans DURUM.ai ne sont pas de simples totaux. La plupart des KPIs sont cliquables et ouvrent une fenêtre de détail qui liste les événements individuels derriere le chiffre. Cette fonctionnalité s'appelle le drilldown.
Principe de fonctionnement
Cliquer sur une carte KPI ouvre une fenêtre superposee contenant la liste complete des événements qui composent ce chiffre. Vous passez du résumé au détail en un seul clic.
Repérer les KPIs cliquables
Les cartes KPI cliquables changent d'apparence au survol de la souris (curseur en forme de main). Si le curseur ne change pas, le KPI n'offre pas de drilldown.
Exemple concret
Dans la Vue CEO, vous voyez la carte Ventes : 18. En cliquant dessus, une fenêtre s'ouvre avec le détail de chaque vente :
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Date | Date a laquelle la vente a été enregistree |
| Nom | Nom complet du contact |
| Adresse courriel du contact | |
| Montant | Valeur de la transaction en dollars |
| Produit | Produit ou service achete |
| Campagne | Campagne publicitaire attribuee à cette vente |
Ce tableau vous permet de vérifier chaque transaction individuellement et de valider que les données correspondent à votre réalité.
Pages et KPIs disponibles pour le drilldown
Le drilldown est disponible sur plusieurs pages et onglets du tableau de bord. Voici la liste complete.
| Page / Onglet | KPIs cliquables |
|---|---|
| Vue CEO | Revenus, Ventes |
| Marketing | Spend, Ventes, Applications, Bookings. Chaque KPI ouvre la liste complete des événements correspondants. |
| Ventes Reps | Réservations, Rencontres, Absences, Ventes, Revenus |
| Ventes | Liste complete triable de toutes les transactions |
| Finance | Revenus, avec le détail de chaque transaction |
Le drilldown respecté vos filtres
La fenêtre de détail affiche uniquement les événements qui correspondent aux filtres actifs (période, client, campagne). Si vous filtrez sur les 7 derniers jours, le drilldown ne montrera que les événements de cette période.
Drilldown dans la page Contacts
La page Contacts offre un drilldown différent. Cliquer sur un contact ouvre son historique complet : tous les événements liés à ce contact, affichés chronologiquement.
L'historique peut inclure les étapes suivantes, selon le parcours du contact :
| Étape | Description |
|---|---|
| Lead | Première soumission de formulaire |
| Application | Candidature ou demande détaillée |
| Booking | Réservation d'un rendez-vous |
| Rencontre | Rendez-vous effectivement tenu |
| Vente | Transaction conclue |
| Paiement | Paiement reçu |
Ce suivi chronologique vous permet de voir le parcours complet d'un prospect, du premier contact jusqu'à la vente, et d'identifier ou les prospects decrochent.
Fermer le drilldown
Deux méthodes pour fermer la fenêtre de détail :
- Cliquer sur le X dans le coin supérieur droit de la fenêtre.
- Cliquer en dehors de la fenêtre, sur la zone grisee en arriere-plan.
Exporter depuis le drilldown
Les données affichées dans la fenêtre de drilldown peuvent être exportees. Utilisez le bouton d'export disponible dans la fenêtre de détail pour télécharger les événements au format CSV.
Combiner filtres et drilldown pour des rapports précis
Appliquez d'abord les filtres souhaites (période, client, campagne), puis cliquez sur le KPI qui vous intéressé. Le drilldown affichera exactement les événements correspondants, prêts a être exportes pour un rapport client ou une vérification interne.