Vue CEO
Dans l'application, cet onglet s'appelle Vue d'ensemble. C'est le premier onglet du tableau de bord (permission dashboard_ceo, libellée « Vue CEO » dans la gestion des rôles). Il condense la période sélectionnée en un seul écran : dépenses, revenus, funnel, campagnes, objectifs, alertes et diagnostic.
Tous les montants s'affichent dans la devise de votre compte (Paramètres → Réglages → Profil Entreprise).
La barre d'onglets
En haut de la page, la barre d'onglets propose Vue d'ensemble, Marketing, Ventes, Finance et Mon Tableau. Chaque onglet n'apparaît que si votre rôle y a accès. À droite, le bouton Objectifs ouvre l'éditeur d'objectifs mensuels (voir plus bas).
L'onglet visité en dernier est mémorisé : vous revenez toujours là où vous étiez.
Avant la fin de l'installation
Tant que l'installation du compte n'est pas terminée, la Vue d'ensemble affiche un écran d'accueil qui explique les prochaines étapes. Le bouton « voir le tableau de bord » vous fait passer à la vue complète, et ce choix est mémorisé.
Filtre campagne de la page
Juste au-dessus des KPI, un champ Campagne permet de restreindre la Vue d'ensemble à certaines campagnes : soit par un mot contenu dans le nom (par exemple « webinaire »), soit en choisissant une campagne exacte. Le nombre de campagnes retenues s'affiche, et les tuiles de la rangée KPI et de la rangée funnel sont recalculées pour ces campagnes seulement.
Ce filtre est propre à la page. Il ne modifie pas les filtres globaux de la barre du haut.
Rangée KPI
Sept tuiles couvrent la période sélectionnée :
| Tuile | Ce qu'elle mesure | Cliquable |
|---|---|---|
Dépenses pub | Dépense publicitaire totale, toutes plateformes (le montant exact est rappelé sous la tuile) | non |
Revenus | Revenus encaissés, dédupliqués (un même client compte une fois) ; sous-titre : nouvelles ventes et nombre de clients | oui |
ROAS | Revenus encaissés ÷ dépense pub | non |
CAC | Dépense pub ÷ clients acquis (coût par client unique) | non |
Rev. / Client | Revenus encaissés ÷ nombre de clients | non |
Profit brut | Revenus encaissés moins dépense pub, avec la marge en sous-titre | oui |
Remboursements | Montant remboursé sur la période, avec le taux de contestation ; les remboursements non liés à une vente sont signalés | oui, s'il y a des remboursements non liés |
Quand la comparaison est activée dans la barre de filtres, chaque tuile affiche une flèche et un pourcentage de variation. La flèche dit le fait (la valeur monte ▲ ou descend ▼), la couleur dit le jugement : vert quand c'est une bonne nouvelle, rouge sinon. Une dépense qui baisse s'affiche donc ▼ en vert.
Le petit i à côté de chaque libellé explique comment le chiffre est calculé.
Personnaliser la rangée
Le bouton Personnaliser (icône crayon) passe la rangée en mode édition : vous pouvez masquer une tuile, réordonner par glisser-déposer, revenir au défaut, ou Ajouter une tuile. Une tuile ajoutée est soit une Métrique (un KPI, une conversion ou un événement du compte, compté en événements ou en personnes uniques), soit un Calcul entre deux métriques (÷, ×, +, −) avec le format de votre choix. Cette personnalisation est enregistrée dans votre navigateur, par utilisateur et par compte.
Rangée funnel
Six étapes, chacune avec son volume et le taux de conversion depuis l'étape précédente (x % conv.) :
Leads → Applications → Bookings → Meetings → Présents → Ventes| Étape | Définition |
|---|---|
Leads | Prospects ayant laissé leurs coordonnées |
Applications | Prospects ayant rempli le formulaire de qualification |
Bookings | Meetings réservés au calendrier |
Meetings | Meetings effectivement tenus |
Présents | Prospects présents au meeting (taux de présence) |
Ventes | Ventes uniques, un client = une vente (taux de closing) |
Une étape dont la valeur est supérieure à zéro est cliquable et ouvre la liste des événements correspondants. Le clic sur Présents ouvre la liste des meetings de la période : la présence n'est pas distinguée ligne par ligne, et le modal le dit.
Cette rangée se personnalise de la même façon que la rangée KPI.
Tableau des campagnes
Sous le funnel, la Vue d'ensemble embarque le même tableau Performance que la page Publicités : arbre campagne → adset → annonce, miniatures des créatifs, colonnes personnalisables (bouton de gestion des colonnes), drilldowns sur les cellules. Ce n'est pas une copie : mêmes chiffres, même comportement.
Au-dessus du tableau :
- Voir la tendance déplie la courbe
Dépenses vs Revenus(lignesDépensesetRevenuspar jour). Elle est repliée par défaut et votre choix est mémorisé. Mis à jour …indique l'heure du dernier calcul.
Les chiffres d'attribution de ce tableau suivent le modèle épinglé pour votre compte (Paramètres → Réglages → Attribution).
Objectifs mensuels
La section Objectifs, {mois} apparaît dès qu'au moins une cible est définie. Elle suit le mois en cours, indépendamment du filtre de période, avec votre historique 90 jours comme référence.
| Cible | Libellé dans l'éditeur | Suivi |
|---|---|---|
Revenus | Revenue mensuel | rythme (Rythme : x %), écart, jours restants |
Profit | Profit mensuel | rythme, écart, jours restants |
ROAS | ROAS minimum | au-dessus ou en dessous de la cible |
CPA | CPA maximum | au-dessus ou en dessous de la cible |
Chaque carte porte un statut (En avance, En bonne voie, En retard, À surveiller, Atteint, Près de la cible, Sous la cible) et une phrase de lecture, par exemple le rythme quotidien requis pour atteindre la cible.
Le bouton Objectifs (barre d'onglets) ou Modifier (section) ouvre l'éditeur. Un compte client choisit ses cibles dans une plage réaliste calculée sur ses 90 derniers jours ; une valeur hors plage est refusée. L'équipe DURUM n'a pas cette contrainte.
Sans objectif défini, la section propose Définir mes objectifs, avec une suggestion de revenu mensuel basée sur votre historique.
Alertes stratégiques
La section Alertes stratégiques n'apparaît que si au moins une alerte est déclenchée (cinq au maximum). Chaque alerte affiche un libellé, une description chiffrée et un niveau : Critique, Attention ou Info.
| Alerte | Déclencheur |
|---|---|
ROAS negatif | ROAS sous le plancher pendant plusieurs jours consécutifs |
No-show anormal | Taux de no-show au-dessus du seuil |
CPA au-dessus du seuil | CPA au-dessus du seuil |
Closing faible | Taux de closing sous le seuil |
Les seuils viennent d'abord de votre historique (médiane et percentiles sur les semaines précédentes) ; sans historique suffisant, des valeurs par défaut s'appliquent. La description de chaque alerte rappelle le seuil utilisé.
WARNING
Les alertes sont calculées sur la période sélectionnée. Sur 7 jours, une fluctuation temporaire peut suffire à en déclencher une. Élargissez à 30 jours pour confirmer une tendance.
Diagnostic du Funnel
La section Diagnostic du Funnel affiche jusqu'à quatre cartes. Chaque carte porte une catégorie (Acquisition, Funnel, No-Shows, Closing, Levier ROAS, Tracking ou Performance), un titre, une explication et le chiffre en cause (par exemple Lead→Book, No-show, Close rate, ROAS). La bordure indique la sévérité : critique, attention ou succès.
Le diagnostic compare chaque transition à votre historique quand il existe, sinon à des repères par défaut. Quand rien ne bloque, il indique le prochain levier de croissance ou confirme que la performance est prête à scaler. Avec trop peu de données, il le dit plutôt que d'inventer une cause.
Ventilation
La section Ventilation décline les résultats de la période selon une dimension au choix : Source, Campagne, Produit ou Représentant. Le tableau affiche, pour chaque valeur, les colonnes Leads, Bookings, Ventes et Revenus. Les lignes ne sont pas cliquables.
Au-dessus du tableau, le sélecteur ATTRIBUTION permet de changer le modèle appliqué à cette ventilation :
| Modèle | Règle |
|---|---|
Hybride Durum | Première pub si le parcours fait moins de 30 jours, dernière sinon |
Lineaire | Crédit égal à chaque pub du parcours |
First Touch | Crédit à la première pub vue |
Last Touch | Crédit à la dernière pub vue |
Position (40-20-40) | 40 % première, 40 % dernière, 20 % réparti au milieu |
Le choix vaut pour votre session. Le bouton Épingler comme défaut client (permission attribution_model:edit) l'enregistre comme modèle par défaut du compte. C'est le seul endroit du tableau de bord où ce sélecteur est affiché.
Fenêtres de détail (drilldown)
Cliquer sur une tuile cliquable ou une étape du funnel ouvre une fenêtre avec la liste des événements de la période, chargée par pages de 50 lignes en faisant défiler.
| Liste | Colonnes |
|---|---|
| Leads, Applications | Date, Nom, Email, Campagne |
| Réservations | Date, Nom, Email, Campagne, Date meeting, Type (Marketing ou Suivi), Statut (booking actif ou annulé) |
| Rencontres, Meetings (dont les présents) | Date meeting, Nom, Email, Rep, Heure |
| Ventes, Revenus, Profit brut | Date, Nom, Email, Montant, Produit, Campagne |
Pour les tuiles en argent, l'en-tête de la fenêtre reprend le montant cliqué, pas un nombre de lignes. Le bouton CSV exporte la liste, et un clic sur une ligne ouvre la fiche de l'événement.
Recommandations
Cet onglet n'affiche pas d'encadré de recommandations. Les recommandations DURUM se consultent dans l'onglet Mon Tableau, avec les widgets Recommandations et Insight de la semaine de la catégorie Diagnostic. Le fonctionnement du moteur est décrit dans Insight DURUM.