Mon Tableau
Mon Tableau (permission dashboard_bi) est votre tableau de bord personnel. Vous choisissez les widgets, leur place, leur taille et leur configuration. L'agencement est propre à votre compte utilisateur et au client sélectionné.
Fonctionnement général
Mon Tableau est composé de widgets : des blocs qui affichent chacun un chiffre, un graphique, un tableau ou un diagnostic. Vous pouvez :
- ajouter des widgets depuis une bibliothèque de 36 widgets ;
- déplacer et redimensionner chaque widget sur une grille de 12 colonnes ;
- configurer les widgets qui ont des options ;
- retirer ceux dont vous n'avez pas besoin ;
- partir d'un modèle adapté à votre rôle.
La sauvegarde est explicite
Vos modifications ne sont enregistrées que lorsque vous cliquez sur Enregistrer. Si vous quittez la page avec des modifications non sauvegardées, elles sont conservées en brouillon dans votre navigateur et restaurées à votre retour, avec l'avis « Modifications non sauvegardées restaurées ».
Mode édition
Cliquez sur Personnaliser pour entrer en mode édition. La barre d'outils propose alors :
| Bouton | Action |
|---|---|
+ Ajouter | Ouvre la bibliothèque de widgets (panneau latéral) |
Modèles | Ouvre le choix d'un modèle |
Annuler | Abandonne les modifications et restaure le tableau sauvegardé |
Enregistrer | Sauvegarde le tableau et quitte le mode édition |
Sur chaque widget, en mode édition :
- la poignée
⠿permet de déplacer le widget par glisser-déposer ; - l'icône d'engrenage (Configurer) ouvre ses options, s'il en a ;
- le
✕(Supprimer) le retire du tableau ; - la poignée dans le coin permet de redimensionner, dans les limites propres à chaque widget.
Sur mobile, les widgets s'empilent et se réordonnent avec Monter et Descendre.
Bibliothèque de widgets
Le panneau Ajouter un widget propose un champ de recherche et sept onglets de catégories :
| Catégorie | Contenu | Nombre |
|---|---|---|
Populaires | Une sélection des widgets les plus utiles | 8 |
Métriques | Un chiffre clé, avec ou sans tendance et comparaison | 3 |
Graphiques | Courbes, barres, entonnoirs, cartes | 12 |
Tableaux | Tableaux triables et exportables | 6 |
Diagnostic | Alertes, insight de la semaine, diagnostic du funnel, anomalies, recommandations | 5 |
Avancé | Score de santé, fraîcheur des données, taux de conversion, métrique personnalisée | 4 |
Intelligence DURUM | Les scores propriétaires (pouls business, croissance, churn, signes vitaux, historique) | 5 |
Un clic sur un widget l'ajoute au tableau à la première place libre. La recherche parcourt tout le catalogue, y compris le widget Intelligence Swipe, qui n'appartient à aucune catégorie. Le widget Classement clients est réservé à l'équipe DURUM et n'apparaît pas pour un compte client.
Le détail de chaque widget (nom, contenu, options) est dans le Catalogue des widgets.
Modèles
Le bouton Modèles ouvre la fenêtre Choisir un modèle. Trois modèles existent, un par famille de rôles (équipe agence, compte client, représentant), chacun avec son nombre de widgets. L'option Tableau vide permet de recommencer de zéro.
Appliquer un modèle remplace entièrement votre tableau : une confirmation est demandée, et Annuler restaure votre tableau tant que vous n'avez pas sauvegardé.
Quand votre tableau est vide (premier accès), le modèle correspondant à votre rôle est proposé par défaut, avec les boutons Personnaliser mon tableau et Partir d'un modèle.
Configurer un widget
Seuls certains widgets ont des options. La fenêtre Configuration propose, selon le widget :
| Widget | Options |
|---|---|
Chiffre clé | Source de données (Vue globale, Ventes ou Finance), Métrique a afficher, Titre personnalisé, Format d'affichage (montant, montant abrégé, %, ratio x, nombre), Couleur |
Chiffre clé + tendance | Source (Vue globale ou Ventes), métrique, titre, Couleur de la courbe |
Chiffre clé + comparaison | Source (Vue globale, Ventes ou Finance), métrique, titre |
Dépenses vs Revenus | Données affichees : dépenses pub vs revenus encaissés, ou nombre de ventes par jour |
Métrique personnalisée | Titre du widget, Formule (par exemple revenue / adSpend), format, couleur |
Historique métrique | Métrique a suivre parmi les neuf scores propriétaires |
Intelligence Swipe | Nombre d'insights : 3, 5 ou 8 |
Pour les autres widgets, la fenêtre indique « Aucune option configurable pour ce widget ». La couleur se choisit dans une palette bornée (signal, bon, attention, mauvais, neutre), pour garder la cohérence visuelle.
Métriques disponibles par source
| Source | Métriques |
|---|---|
Vue globale | Dépenses pub, Revenus encaissés, Ventes totales, ROAS, ROI Cash, ROI Vendu, Coût par acquisition, Coût par lead, Coût par application, Coût par booking, Taux no-show, Taux closing, Leads, Applications, Bookings, Meetings, Présents |
Ventes | Bookings, Meetings, Présents, No-shows, Taux présence, Taux no-show, Taux closing, Revenue fermé, Ticket moyen |
Finance | Dépenses pub, Revenue vendu, Revenus encaissés, Taux encaissement, Profit client, Marge, Commission totale, Ticket moyen |
Garder ça simple
Un bon tableau contient entre 6 et 10 widgets. Concentrez-vous sur les chiffres que vous consultez chaque jour.
Période et filtres
Les widgets suivent la période, la comparaison et les filtres de la barre du haut. Changer de client charge le tableau sauvegardé pour ce client.