Zoho CRM

Plan Découverte

Sur le plan Découverte, une seule connexion CRM est active à la fois (erreur plan_free_one_crm au-delà).

Ce que ça fait

Zoho CRM envoie les changements de statut des deals en temps réel vers DURUM.ai.

Événement Zoho CRM	Type dans DURUM.ai	Quand
Deal gagné (Closed Won)	Vente	Un deal est marqué comme gagné
Deal perdu (Closed Lost)	Vente perdue	Un deal est marqué comme perdu

Configuration étape par étape

1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM
2. Cliquez sur l'icône Engrenage (en haut à droite) pour accéder aux Settings (Paramètres)
3. Dans la section Automation, cliquez sur Actions
4. Sélectionnez l'onglet Webhooks
5. Cliquez sur Configure Webhook (ou + New Webhook)

Webhook pour les deals gagnés :

6. Nom : DURUM - Sale Won
7. URL :

   https://app.durum.ai/api/webhook/sale?client_key=VOTRE_CLE

8. Method : POST
9. URL Format : JSON
10. Dans le Body, sélectionnez Custom et ajoutez les champs suivants :
    • Deal_Name : ${Deals.Deal Name}
    • Stage : ${Deals.Stage}
    • Amount : ${Deals.Amount}
    • Contact_Name : ${Deals.Contact Name}
    • Email : ${Deals.Email}
    • Owner : ${Deals.Deal Owner}
11. Cliquez sur Save

Associer le webhook à un workflow :

12. Retournez dans Settings puis Automation puis Workflow Rules
13. Cliquez sur + Create Rule
14. Module : Deals
15. Nom de la règle : DURUM - Notify Sale
16. Quand : Stage est modifié à Closed Won (ou votre statut équivalent)
17. Action : sélectionnez Webhook puis choisissez DURUM - Sale Won
18. Sauvegardez et activez la règle

Répétez les mêmes étapes pour les deals perdus, en changeant :

• Le nom du webhook : DURUM - Sale Lost
• Le filtre de la règle : Stage est modifié à Closed Lost
• L'URL reste la même (/api/webhook/sale)

Comment tester

1. Créez un deal de test dans Zoho CRM
2. Changez son statut à Closed Won
3. Attendez 30 secondes
4. Dans DURUM.ai, allez dans Logs Data
5. Vérifiez qu'un événement sale apparaît
6. Supprimez le deal de test

Dépannage Zoho CRM

Problème	Solution
L'événement n'apparaît pas	Vérifiez que le workflow rule est activé et que le webhook est bien associé
Erreur dans les logs Zoho	Vérifiez l'URL (pas d'espace, client_key correct) et que le format est JSON
Le montant est à 0	Vérifiez que le champ Amount est bien mappé dans le body du webhook

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