Checklist d'onboarding

Cette checklist vous guide pas a pas dans la prise en main de DURUM.ai. Suivez les étapes dans l'ordre pour être opérationnel rapidement.

Jour 1 -- Première connexion (30 min)

• [ ] Se connecter a app.durum.ai avec les identifiants fournis par votre gestionnaire de compte
• [ ] Compléter l'assistant d'onboarding (5 étapes : Bienvenue, Business, Meta Ads, Équipe, Termine)
• [ ] Connecter vos intégrations : allez dans Paramètres → Intégrations et connectez vos outils (Stripe, Calendly, CRM, etc.)
• [ ] Récupérer votre clé client dans Profil → section "Clé client (API & Intégrations)". Cette clé est nécessaire pour configurer certains webhooks
• [ ] Faire le tour de l'interface : menu latéral, barre de filtres, dashboard principal (Guide interface)
• [ ] Vérifier que vos données apparaissent dans le dashboard (dépenses, leads, KPIs)
• [ ] Aller dans Notifications et activer les rapports Slack souhaites
• [ ] Configurer le tracking UTM en suivant le guide Tracking UTM : paramètres Meta Ads, script de tracking et champs caches dans vos formulaires

Conseil

Si vos données n'apparaissent pas encore, pas de panique. La première synchronisation peut prendre jusqu'à une heure. Vérifiez à nouveau après 60 minutes.

Semaine 1 -- Validation (15 min/jour)

• [ ] Vérifier que les représentants listes dans la plateforme sont corrects et à jour
• [ ] Valider les produits/services configurés pour votre compte
• [ ] Confirmer le modèle de commission (taux fixe, par produit ou par paliers)
• [ ] Vérifier que les bookings et meetings remontent correctement dans le dashboard
• [ ] Tester le tracking UTM avec l'endpoint de test : https://app.durum.ai/api/webhook/test-utm?client_key=VOTRE_CLE (viser un grade A ou A+)
• [ ] Tester la routine quotidienne : ouvrir le dashboard chaque matin, vérifier les KPIs
• [ ] Connecter votre calendrier (Google Calendar ou Outlook) dans la page Profil
• [ ] Vérifier que les rapports Slack arrivent correctement aux heures prévues

Conseil

Si un rapport Slack ne se rend pas, vérifiez d'abord que la notification est bien activee dans la page Notifications. Si le problème persiste, contactez votre gestionnaire de compte.

Mois 1 -- Maîtrise

• [ ] Adopter la routine quotidienne : 2 minutes chaque matin sur le dashboard
• [ ] Faire une revue hebdomadaire chaque lundi (10 minutes avec les filtres de période)
• [ ] Personnaliser Mon Tableau avec les widgets les plus utiles pour votre suivi
• [ ] Faire un premier bilan mensuel avec le rapport Slack du 1er du mois
• [ ] Noter vos questions et points de friction pour l'appel de suivi avec l'agence
• [ ] Envoyer votre feedback à l'agence sur les ajustements nécessaires

Conseil

La page Mon Tableau est votre espace personnel. Glissez-deposez les widgets qui comptent le plus pour vous. Vous pouvez créer un tableau sur mesure qui répond exactement à vos besoins.

Optionnel -- Intégration équipe de vente

• [ ] Définir quels représentants auront accès à la plateforme et a quelles données
• [ ] Préparer les adresses courriel de chaque représentant
• [ ] Faire créer les comptes rep par l'agence (vous fournissez les infos, l'agence créé les accès)
• [ ] Planifier un appel de formation équipe (30 minutes en visioconference)
• [ ] Activer l'enregistrement des appels si applicable à votre processus de vente

INFO

L'intégration de l'équipe de vente est optionnelle mais fortement recommandee si vous avez des représentants. Voir la page Intégrer votre équipe de vente pour les détails.