Checklist d'onboarding

Cette checklist vous guide pas a pas dans la prise en main de DURUM.ai. Suivez les etapes dans l'ordre pour etre operationnel rapidement.

Jour 1 -- Premiere connexion (30 min)

• [ ] Se connecter a app.durum.ai avec les identifiants fournis par votre gestionnaire de compte
• [ ] Completer l'assistant d'onboarding (5 etapes : Bienvenue, Business, Meta Ads, Equipe, Termine)
• [ ] Faire le tour de l'interface : menu lateral, barre de filtres, dashboard principal
• [ ] Verifier que vos donnees apparaissent dans le dashboard (depenses, leads, KPIs)
• [ ] Aller dans Notifications et activer les rapports Slack souhaites

Conseil

Si vos donnees n'apparaissent pas encore, pas de panique. La premiere synchronisation peut prendre jusqu'a une heure. Verifiez a nouveau apres 60 minutes.

Semaine 1 -- Validation (15 min/jour)

• [ ] Verifier que les representants listes dans la plateforme sont corrects et a jour
• [ ] Valider les produits/services configures pour votre compte
• [ ] Confirmer le modele de commission (taux fixe, par produit ou par paliers)
• [ ] Verifier que les bookings et meetings remontent correctement dans le dashboard
• [ ] Tester la routine quotidienne : ouvrir le dashboard chaque matin, verifier les KPIs
• [ ] Connecter votre calendrier (Google Calendar ou Outlook) dans la page Profil
• [ ] Verifier que les rapports Slack arrivent correctement aux heures prevues

Conseil

Si un rapport Slack ne se rend pas, verifiez d'abord que la notification est bien activee dans la page Notifications. Si le probleme persiste, contactez votre gestionnaire de compte.

Mois 1 -- Maitrise

• [ ] Adopter la routine quotidienne : 2 minutes chaque matin sur le dashboard
• [ ] Faire une revue hebdomadaire chaque lundi (10 minutes avec les filtres de periode)
• [ ] Personnaliser Mon Tableau avec les widgets les plus utiles pour votre suivi
• [ ] Faire un premier bilan mensuel avec le rapport Slack du 1er du mois
• [ ] Noter vos questions et points de friction pour l'appel de suivi avec l'agence
• [ ] Envoyer votre feedback a l'agence sur les ajustements necessaires

Conseil

La page Mon Tableau est votre espace personnel. Glissez-deposez les widgets qui comptent le plus pour vous. Vous pouvez creer un tableau sur mesure qui repond exactement a vos besoins.

Optionnel -- Integration equipe de vente

• [ ] Definir quels representants auront acces a la plateforme et a quelles donnees
• [ ] Preparer les adresses courriel de chaque representant
• [ ] Faire creer les comptes rep par l'agence (vous fournissez les infos, l'agence cree les acces)
• [ ] Planifier un appel de formation equipe (30 minutes en visioconference)
• [ ] Activer l'enregistrement des appels si applicable a votre processus de vente

INFO

L'integration de l'equipe de vente est optionnelle mais fortement recommandee si vous avez des representants. Voir la page Integrer votre equipe de vente pour les details.